“有分歧不意味着军工就彻底熄火了，因为印巴冲突其实就是一个国产武器的“亮相”时刻。

  之前不管纸面数据怎么牛，没有实战，中东土豪们是不信的。一个在中国自己军队都不太看得上的飞机（毕竟家里好东西太多），能干下西方先进主力战机，打出这么夸张的成绩，就有点类似于DeepSeek把OpenAI干翻了的意思。

  所以，从长期看一定是有利于我们的军贸，虽然军工短期还是把它作为题材去看，但是今年的中报，才是大资金去重新审视的关键节点。毕竟，众所周知军工企业的保密程度很高，其实有多少订单、卖了多少飞机导弹这是不太透明的，但是如果中报普遍超预期、销售额卖爆了，那么我相信就会有大资金去不把它纯当作题材来看，而是愿意进来

  所以，军工这个板块，宁慢三分、不快一秒，追高容易被套。真要上大仓位，不妨中报业绩真的转好了，再上也不迟。”

  会谈的重点是谈，互相交流信息、交换意见，谈判的重点是判，更聚焦在签署协议方面。

  所以这次中美在瑞士的接触，只能算是一次互相沟通的过程，距离真正一锤定音，还需要充分时间。

  人民日报也说了，指望一两次谈判处理问题并不现实，这就是在给市场定调子了。

  只有美国在供应链方面，或者通胀、就业出了大问题，才能推动川普，在核心问题上妥协，而这样一些问题凸显出来都还需要一些时间。”

  当然板块上仍然要小心，尤其是和中美贸易会谈有强相关的一些行业，如果节奏把握不好，或者判断逻辑不对，容易走“利好出尽”这种玩法。

  这也就决定了，在谈判面临不确定性，国内基本面又不清晰的情况下，科技，仍然是这个月的主线机会。”

  “4月份以来相对滞涨的方向做补涨，比如通信、新能源、消费电子等，但先期走强的如计算机与半导体后半周开始走弱，资金畏高的现象显而易见。在这样的背景下，有部分资金再度回归高股息抱团。”

  “指数越靠近3400，越要控制好仓位，虽然现在指数失真严重，但大部分时间，涨的时候可能不是一起涨，但跌的时候，都是一起跌的。”

  一方面，偏稳健的高股息（主要是银行、电力、交运、运营商）树立中长期思路，以险资为代表的大资金如果当好耐心资本，继续抱团，中长期利率下行的趋势不可逆。另外，公募因为利益导向，可能也会调仓过来。

  另一方面，纯题材的博弈，要结合事件驱动，低吸潜伏，等量化拉升后，撤退，不贪。”

  “现在大A有相当一部分股票其实不是股票，其核心价值是波动率，说的通俗易懂点，就是“蹲”，在知道底线情况下“蹲”，突然涨起来就卖，本质是做多波动率，赚的是波动率的价值，而不是长期现金流，宏大叙事是给后知后觉的人听的，兑现波动率如果不跑，大部分情况下都是过山车。

  目前比较活跃的题材有：军军、鸿蒙、6G、机器人、固态、商业航天、脑机接口、化工等。”

  “股市其实本身没什么意义，实际上的意思就是一团欲望。 不满足就是痛苦，满足了就是无聊。股市就像钟摆一样，在痛苦和无聊当中摆动，最后的结局可能就会是一场空。

  但是只需要两句话，您就能做到圆满。第一句话就是去做您喜欢的事，这一点很重要。您做自己最喜欢的事，还可以靠这样的一个东西养活自己。 您就可以跟我一样炒股养家，甚至财富自由。

  第二句话，用自己最喜欢的方式去活着。不管是短线、中线、长线。 您只要选择一个您适合的方式就好，这样您自己也会快乐起来。

  有了这两条，其实您的股市就圆满了，涨跌盈亏。 真的那么重要吗？最重要的还是自己的身体。”

  “作为散户只关心股市三个问题。第一个，明天市场是跌，第二个，哪些板块涨？ 第三个，哪些公司长接下来内容我会把这三个答案都对大家说，您只需要花一分钟时间就足够了。

  第一，周末结合外围的走势以及国际形势，周一调整的概率比较大，但是并不影响整体的趋势。

  第二，周一精工因为阿三两兄弟闹矛盾的原因。 会促进上涨，它的逻辑是订单需求，周末鸿蒙题材也进一步的发酵，周一也会有所表现，最后就是5GA和低空的叠加以及低位的。

  第三，关于相关的上市公司，因为行业逻辑偏幅的问题，我都写在了我的炒股日记里面，大家有兴趣的可以去看一看重点部分我都用红笔画出来了。 最后周一假如慢慢的出现调整，我会促进加仓，对后续的行情我也会保持乐观的态度。

  因为5月份跟4月份有很大的区别，5月份可能主线不止一条。 题材概念大概率会进一步的发酵，到了月底差的可能很差，好的可能却非常好。”

  甚至别说价值投资，甚至，通过印发《推动公募基金高水平质量的发展行动方案》，来达到降低A股波动率的目的，都很难实现。

  因为，归根到底，A股是一个依靠“高波动率，吸引短期玩家不断进行博弈”的市场。

  而这个模式的根源，就是因为“给实体经济融资”，要比“给投资者赚钱”更加重要。

  “为了近距离的向我们的读者展示，在A股大部分资金是如何赚钱的，我们专门举办了股票实盘比赛。

  截止目前，赚钱最多的是一个千万级别的大佬。参见：4800万大佬，即将实现翻倍！

  从3月参赛开始的2400多万，做到了现在4800多万。中间完整经历了4月初的暴跌。

  虽然短线投机，对于大部分散户来说，一定是血本无归。但其中少数群体，却因此财富自由，铸就一个又一个造福神话。

  我们认为，A股的独特奖励机制，和A股的为“实体经济融资”的工具性，是A股高波动的最终的原因。除非改变奖励机制，除非改变A股的工具属性，否则，高波动属性就无法改变。”

  除此之外，cpi相对ppi有韧性。还在于，关税战更加影响ppi，也即工业公司。目前，尚未影响到cpi。 我们预计，关税战造成的需求上的断崖，不会立刻发生。对经济的冲击，也会在6月出现。在5月的冲击仍然不明显。 但无论如何，未来刺激方向，也一定是内需。 因此，在此阶段，增加内需方向的持仓，一定不会犯方向上的错误。

  而不论本次瑞士的谈判结果，还是未来的政策的刺激方向，都一定是指向内需。因此，加仓内需，在方向上不会错。”

  “昆明驾车撞人案131人死亡”“杭州自来水接入粪水”“释永信潜逃被拦截”，4人发布虚假警情通报被刑拘！

  “警情通报”是公安机关权威信息发布的重要载体，“蓝底白字”代表着官方信息的公信力。发布虚假“警情通报”，炮制恶性网络谣言，捏造耸人听闻的细节，误导公众认知，不仅消费了网民情绪，更损害了政府公信力，甚至引发公众恐慌，其行为严重扰乱社会秩序。

  7月21日，月湖公安分局经细致巡查和精准研判，对辖区内利用酒店房间作为掩护、利用微信“附近的人”招揽嫖客的多个分散卖淫嫖娼活动点进行集中收网打击，一举抓获8名卖淫嫖娼人违背法律规定的行为人，有效净化辖区治安环境。

  时任厦门市委常委、副市长黄某等多人被处理！财政部通报地方政府隐性债务问责典型案例

  财政部8月1日通报六起地方政府隐性债务问责典型案例。党中央、国务院格外的重视防范化解地方政府隐性债务（以下简称隐性债务）风险，明确要求对隐性债务问题终身问责、倒查责任。

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  中国移动 中国联通 中国电信 集体宣布 若用户明确，不能再继续呼叫打扰！

  2025年7月29日，平遥县公安局古城派出所民警雷文伟因在工作期间过度劳累引发心脏疾病，经抢救无效不幸因公牺牲，年仅34岁。

  据《黑龙江日报》消息，在八一建军节来临之际，7月31日，省委副书记、政法委书记刘惠来到陆军第78集团军某旅，看望慰问部队官兵，代表省委、省政府向他们致以节日问候。

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